La necesidad del cerrar la brecha de la balanza energética de Argentina (ARG) en el actual contexto internacional y la propuesta de exportaciones hacia el 2030, impulsa al Gobierno Nacional a promover un Régimen de acceso a divisas para la producción incremental de hidrocarburos que se transformará en un Decreto, en breve. Este Proyecto de Decreto está destinado a destrabar el acceso a divisas y permitir escalar en la producción en el upstream.1
- Permitirá destrabar las inversiones en upstream para garantizar el escalado productivo.
- Posibilitará la producción de gas natural para inyectar en el Gasoducto Néstor Kirchner una vez finalizada la obra.
- Impulsará la producción incremental de petróleo, para abastecimiento del mercado interno y generación de saldos exportables.
En una mirada inicial nos indica que está diseñado para incrementar la extracción en Vaca Muerta también puede traer noticias alentadoras en una Cuenca del Golfo San Jorge (CGSJ), que continua con un bajo nivel de actividad en cuanto a sus principales variables analizadas en este informe por la disponibilidad de divisas de los saldos exportables)
Extracción de petróleo crudo en la CGSJ y Argentina
La extracción acumulada de petróleo convencional en la CGSJ en el primer cuatrimestre de 2022 alcanzó los 3,87 millones de m3 con una disminución de -1,9% con respecto al mismo período del año anterior y con una merma de -10,1% del primer cuatrimestre de 2020, incluyendo los meses de marzo y abril con incidencia del COVID19.
Un avance notable en la Cuenca Neuquina (CNQN) en la extracción en estos 4 primeros meses de 2022, a partir del incremento del petróleo no convencional, de +30,5% contrasta con la disminución en el resto de las Cuencas productivas y la sitúa con un 58% como la primera Cuenca productora de Argentina (ARG)
Durante el mismo período del año 2021 la CNQN con el 50,1% superó a la CGSJ con el 41,7%, detentando entre las 2 más del 90% de la extracción de petróleo en ARG
Gas Natural
En este caso la CNQN sigue siendo la principal generadora del gas natural en ARG, nunca ha perdido esa posición a lo largo de la historia reciente, con el 67,3 % de total. La cuenca Austral (CAUST) es la segunda con el20,9 % y la CGSJ en tercer lugar con 8,6 %
El incremento de la extracción menor que el del petróleo crudo, con un 24,3 % superando los 10 mil millones de m3.
Inversión y pozos terminados en la CGSJ
La disminución de la inversión registrada en la CGSJ desde el máximo declarado en el año 2016 de 3.186 millones de USD ha disminuido hasta los 811,74 millones de USD del año 2021. En el presente ejercicio 2022 los anuncios la estiman en 1.000 millones de USD.
Los pozos perforados terminados, que son una expresión del dinero invertido, nos muestra entre 2011 y 2015 un promedio de 60 pozos terminados mensualmente y desde allí hasta la crisis generada por el COVID19 el promedio mensual se situó en 35 pozos totales y en el último año y medio en 25 pozos/mes.2
Como consecuencia de la menor perforación y presuponiendo una mayor aplicación de fondos a la recuperación secundaria y terciaria en la CGSJ, sigue la declinación en este año 2022 de la extracción primaria en -9,1% y la proporción obtenida por recuperación secundaria aumenta
+4,3% y la proporción profundiza la tendencia entre 56,8% secundaria y 43,2% primaria.
En la evolución de los últimos 10 años observamos el desplome de la extracción primaria, con un promedio de 592.513 m3/mes contra 417.506 m3/mes en 2022 (Menos -175.007 m3/mes) y la estabilidad decreciente de la recuperación secundaria con un promedio en el período de552.244 m3/mes contra 548.946 m3/mes.
Implicancias en el empleo
El empleo en 2021 tiende a estabilizarse en torno a los 12900 empleos directos recuperándose de la baja en 2018 en 11900 y el máximo observado en el decenio de 14750 empleos.
La recuperación del empleo directo en los últimos 3 nos permite observar que pierde la correlación directa, observada en los años anteriores, con la inversión. Prima nuevamente un acuerdo del gobierno provincial, empresas concesionarias y entidades gremiales
A modo de conclusión
La generación de incentivos a la producción incremental de hidrocarburos y la disposición de divisas a efectos de realizar importaciones que superen los cuellos de botella para lograr una mayor extracción de petróleo crudo con destino al consumo interno y generación de saldos exportables, si bien desde la CGSJ se exporta el 20% promedio anual del total del petróleo extraído en la misma las medidas están dirigidas a ampliar el avance en la CNQN.
Un resumen de las principales variables analizadas nos permite tener un panorama sintético del estado de situación de la CGSJ, seguiremos observado la evolución de las principales variables para dar cuenta del impacto de las medidas nacionales.
Resumen sintético del primer cuatrimestre de 2022
- La CGSJ mantiene un nivel de extracción estable con una leve declinación en la extracción de petróleo crudo (-1,9%) y una suba en gas natural de +1,2%;
- La Cuenca Neuquina registra incrementos de +30,5 en petróleo crudo y +24,3% en gas natural, producto de la atracción de inversiones en ese territorio;
- La suma de las 2 cuencas principales supera el 90% de la extracción de petróleo en el país y el 76% del gas natural, con al agregado de la CAUST alcanzan el 96%
- Se registra una disminución de los pozos perforados terminados en la CGSJ de -42% respecto del promedio en los últimos 10 años, generada por la caída de la inversión en el rubro y una asignación de la misma a proyectos de recuperación secundaria y pruebas en terciaria.
- Relacionado con el punto anterior se observa la caída de la extracción primaria en -175.000 m3/mes y estabilidad en la recuperación secundaria, que pasa con el 56,8% la principal modalidad de extracción en la CGSJ
- Recupero de aprox. 1.000 puestos de trabajo directo respecto de 2018, con un nuevo desacople respecto de la inversión.
Elaborado por el contador César Herrera
