Este mes ya se cubrieron 40 millones de dólares y comenzó el descuento de otros 40 millones. «Se iniciaron las conversaciones» para poder reestructurar la deuda, confirmó el Gobernador. Ratificó que las negociaciones durarían unos tres meses.
«Ya se iniciaron las conversaciones con los bonistas por la reestructuración de la deuda», confirmó ayer en Trelew el gobernador Mariano Arcioni. El proceso se inició poco después que la Legislatura aprobara la Ley que habilitaba al Gobierno a iniciar la ronda de conversaciones con los tenedores de bonos.
Aunque expectante, Arcioni remarcó que «no es un proceso mágico, pero ya hemos empezado a hablar».
De todos modos, como ya se esperaba, por el fideicomiso que se cobra directamente de las regalías hidrocarburíferas «ya nos descontaron 40 millones de dólares y se está empezando a descontar la segunda cuota que son otros 40 millones», dijo el Gobernador. Y recordó que «la reestructuración no sólo comprende a los 650 millones de dólares, sino que son 900 millones».
«Los primeros pasos»
Por su parte, el ministro de Economía, Oscar Antonena, ratificó que se está en «los primeros pasos» para lograr la reestructuración de la deuda que le permita a la Provincia un reordenamiento económico.
El proceso de reestructuración de la deuda es por un valor nominal de 700 millones de dólares, constituidos por 650 millones del Bocade (Bono de Cancelación de Deuda) y 50 millones del Bopro (Programa de Obra Pública), aunque se estira la cifra por los intereses.
«Desde que la Legislatura del Chubut autorizó las negociaciones, iniciamos la tarea de inmediato para reperfilar la deuda, y en esto fue muy importante el anuncio de acercamiento con los tenedores de bonos que brindó el ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán», indicó Antonena.
Remarcó que los avances en materia de renegociación de la deuda a nivel nacional redundan en un «clima político totalmente distinto» para encarar procesos de reestructuración a nivel provincial, como es el caso de su distrito, o el de Neuquén, Tierra del Fuego y Mendoza, según enumeró.
Entrevistas con asesores y agentes financieros
En el caso puntual de Chubut, Antonena consignó a la agencia de noticias Télam que, una vez obtenido el aval de la Legislatura para avanzar en ese sentido, lo primero que hizo la provincia fue «concretar entrevistas con los asesores y agentes financieros que son los que llevarán adelante la transacción».
«Otra de las tareas -detalló- es la designación de una calificadora de riesgo que se encargará de evaluar de manera imparcial a Chubut y rápidamente completar lo que se llama la debida diligencia, que es el prospecto donde se incluye toda la información de la provincia y así comenzar a discutir con los acreedores en base a las proyecciones».
El agente financiero seleccionado para negociar la deuda es UBS (Unión de Bancos Suizos).
Los bonos
El Bocade, tomado durante la gestión del ex gobernador Mario Das Neves, contempló como garantía a las regalías hidrocarburíferas que se debitan de manera automática de las compañías petroleras, por lo que se trata de una deuda no defaulteable.
Por ese bono, se pagaron hasta ahora más intereses que capital, por lo que los 650 millones de dólares están intactos para devolver y en octubre opera un vencimiento de 40 millones de dólares, pero ya se empezó a descontar, según lo dicho por el Gobernador.
Antonena aclaró que «existe una cuenta de reserva que opera en un período de tres meses al vencimiento con un goteo de las regalías, de manera que, cuando llegue el momento del pago, ya estará disponible, eso está garantizado
La urgencia del Gobierno de Arcioni por renegociar la deuda obedece justamente a la necesidad de evitar el uso los ingresos por regalías petroleras, ya que la provincia prácticamente no dispondría de esos ingresos y agudizaría los atrasos salariales, signados por demoras en el sector estatal.
El ministro de Economía de la provincia afirmó que «la negociación se hará más fácil porque coinciden mucho los tenedores de bonos con los acreedores de la Nación con los que el ministro Martín Guzmán terminó acordando» a nivel nacional.
